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  封装业首份年报解读:成绩打破还得靠收买

  【我国LED网】在6家以LED封装为主营业务的上市公司中,至少从2014年前三季度的营收体现来看,万润科技归于体量最小的一家。

  在商场竞争益发剧烈的环境下,要想完成“量”的打破,仅仅靠本身尽力仍是远远不够,万润科技的大招放在后头,现在暂时还并未体现在2014年年度报告上。

  体型“娇小”增速缓

  2010年营收2.34亿元,净利润3613.99万元;2011年营收3.74亿元,同比增加60.10%,净利润5406.91万元,同比增加49.61%;2012年营收3.89亿元,同比增加3.76%,净利润3848.56万元,同比下滑28.82%;2013年营收4.36亿元,同比增加12.32%,净利润4444.92万元,同比增加15.5%;2014年营收5.23亿元,同比增加19.91%,净利润4040.49万元,同比下滑9.10%。

  从以上数据能够看得出,万润科技2014年才迈进5亿元门槛,而同行国星、鸿利、瑞丰、聚飞、长方,除掉国星超10亿元规划不算,其他家现已朝着8亿元的大门奔去,唯一万润科技。

  但故事还在持续,2014年9月1日,万润科技董事长李志江在与投资者沟通时表明,力求用三年的时刻,把万润科技打造成为市值上百亿的公司。

  放出这样的话来,布景是万润科技在2014年8月15日布告称,拟以10.76元/股的价格发行不超6606万股,征集资金总额不超越7.1亿元,将用于收买日上光电100%股权和弥补流动资金。

  而日上光电财政状况怎么?2012年营收2.5亿元,净利润2024.05万元;2013年营收3.76亿元,同比增加50.02%,净利润2552.98万元,同比增加26.13%;2014年估计营收5.27亿元,净利润3292.13万元;2015年猜测营收6.64亿元,净利润4224.82万元。

  假如猜测数据收支不大,一旦日上光电的财政并入万润科技,那万润科技也就顺畅踏进10亿元沙龙。成绩要想快速更上一层楼,光靠自己本来的主营业务完成增加远远不够,仍是得仰仗外延式并购。

  仅仅,到今天(2015年2月4日),万润科技的市值还停留在25.45亿元,间隔100亿元市值仍是有一大段间隔,还有两年半的时刻尽力。

  在2014年度成绩阐明会上,万润科技财政总监卿北军表明,跟着产品性价比的提高,LED照明替代节能灯和白炽灯的趋势很清晰,有望进入快速增加的阶段。

  即使冒着与客户抢照明使用商场的危险,跟其他同行相同,万润科技关于LED照明产品也早早做了布局。

  2012年,万润科技的LED照明产品营收9332.22万元,同比增加15.59%,毛利率34.46%,同比增加2.28%,营收占比32.87%;2013年,万润科技的LED照明产品营收12030.54万元,同比增加28.91%,毛利率43.34%,环亚国际手机登录,同比增加8.88%,营收占比27.6%;2014年,万润科技的LED照明产品营收12146.46万元,同比增加0.96%,毛利率37.95%,同比下滑5.39%,营收占比23.23%。

  从以上数据能够显着看得出,万润科技2014年的LED照明产品增加乏力,糟糕的是毛利率还下滑,当然这跟整个LED照明的行情严密相关。

  2014年,万润科技LED照明产品首要的商场方向是中高端商业照明和市政工程照明。其在国内照明商场持续为京客隆、岁宝百货、日照百货、万达百货等多家商超连锁供给EMC照明节能改造,以BT形式总承揽仙桃市住宅和城乡建造委员会发包的仙桃市城市道路照明建造工程项目,中标南方电网、东莞地铁、深圳光亮新区路灯工程等项目;在国外照明商场,利来国际老牌博彩手机。深化发掘欧洲传统照明存量替换商场,活跃开辟美洲、东南亚等新式商场。

  众所周知,做工程项目应收账款一直是个大问题,最糟糕的是项目做了钱却迟迟收不回来。2014年年底,万润科技的应收账款为1.53亿元,占总营收的29.25%。(文/我国 Amber)

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