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行情助推逻辑-寻觅LED范畴的小米

  行情助推逻辑:寻觅LED范畴的小米

  LED本轮行情的主逻辑是通用照明驱动。有别于此前背光以及商用照明驱动的行情,通用照明是一个真实意义上的千亿级商场,估计2014年全球民用照明商场的规划将初次打破千亿,2015年有望到达1600亿元人民币,未来两年的复核增速在60%左右。LED迎来了最大的爆发点。

  当时LED照明产品的价格现已进入甜美点,海外白炽灯禁售是驱动本轮LED通用照明大行情的最大催化剂。海关数据,大陆LED照明产品出口增加微弱,上一年下半年单月同比均在40%以上。北美两大商场美国和加拿大在2014年1月一起禁售60W以下白炽灯,而它们的照明消费量约占全球的1/4,因为途径提早铺货,对北美商场的出口快速增加。这也是上一年下半年以来LED职业冷季不淡的中心驱动要素。台湾商场相同火爆,照明类公司的体现显着优于背光及上游芯片企业。

  当时海外商场驱动的格式有望进步职业的会集度。上一年8月份欧盟发布了LED照明产品能效新规范,职业进入门槛大幅进步。自该规范发布以来,以中山为代表的中小灯具厂聚集地,企业经营遍及陷入困境,职业会集度进步的趋势得以建立。在LED照明年代,国有品牌有望与国际品牌在同一起跑线动身,建立自己的竞赛位置。

  因为2014年阴历新年较早,在节前备货、海外客户会集下单等要素叠加效果下,职业将持续保持产销两旺局势。而新年期间消化库存后,3月又有望迎来新一波备货行情。

  环绕欧美通用照明商场需求爆棚的主线,投资者可亲近重视职业龙头的生长和弹性。一是重视进入欧美商场,经过相关规范认证的品牌和代工龙头企业,如雷士照明恒瑞医药自主研发乳腺癌药物获有条件批准上市研阳光照明;二是重视与下流使用关联度高,且在产业链上处于会集度较高环节的细分龙头企业,如LED芯片环节的德豪润达,驱动电路环节的电容器龙头法拉电子;三是重视电子企业向消费类企业转型,寻觅LED范畴的小米,如长方照明

  

   LED照明通用照明LED芯片

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